1月21日消息，碧桂園跌超4%，現(xiàn)報(bào)6.66港元。公司擬溢價(jià)16%發(fā)行可換股債券，凈籌38.6億元。

碧桂園(02007.HK)公布，其全資附屬卓見國際發(fā)行于2026年到期的39億元的4.95%有抵押擔(dān)?？蓳Q股債券，初步換股價(jià)為8.1元，較公司昨日(20日)收市價(jià)6.96元溢價(jià)16.38%。如悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可轉(zhuǎn)換為4.81億股股份，相當(dāng)于公司擴(kuò)大后股本約2.04%。

是次發(fā)債料凈集資約38.61億元，擬用作為公司將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資，但不會用于2022年1月票據(jù)到期時(shí)作償還用途。2022年1月票據(jù)將于1月27日到期時(shí)以集團(tuán)內(nèi)部資源償付。

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