中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月20日訊上清所今日發(fā)布的消息顯示，建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“建發(fā)房產(chǎn)”)擬發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)，基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，發(fā)行金額上限10億元，擬安排4.6億元用于并購(gòu)2個(gè)標(biāo)的項(xiàng)目公司股權(quán)，4.6億元用于項(xiàng)目建設(shè)，0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。

截至募集說(shuō)明書簽署之日，除本期中期票據(jù)的發(fā)行以外，建發(fā)房產(chǎn)及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資余額351.72億元，其中包括企業(yè)債10億元，公司債56.95億元，資產(chǎn)支持證券100億元，債務(wù)融資工具184.77億元。

在募集說(shuō)明書中，建發(fā)房產(chǎn)提示了資產(chǎn)負(fù)債率較高等風(fēng)險(xiǎn)。2018-2020年底及2021年3月末，建發(fā)房產(chǎn)合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為75.35%、78.00%、78.26%和79.17%；扣除預(yù)收款項(xiàng)及合同負(fù)債后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為58.84%、50.63%、49.13%和45.70%。建發(fā)房產(chǎn)表示，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司負(fù)債總額也有所增長(zhǎng)，若未來(lái)負(fù)債規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，將使得更多的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流被用于償本付息，可能減少用于運(yùn)營(yíng)支出、資本性支出等用途的現(xiàn)金流；同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率的提高可能影響本公司的再融資能力，增加再融資成本。

截至2021年3月末，建發(fā)房產(chǎn)在建的待售項(xiàng)目為1044.63萬(wàn)平方米，其中分布于一、二線城市的有563.42萬(wàn)平方米，占比54%，分布于三、四線城市的有481.21萬(wàn)平方米，占比46%；儲(chǔ)備的待售項(xiàng)目有731.18萬(wàn)平方米，其中分布于一、二線城市的有277.15萬(wàn)平方米，占比38%；分布于三、四線城市的有454.03萬(wàn)平方米，占比62%。發(fā)行人存在在建和儲(chǔ)備的待售項(xiàng)目部分分布于三、四線城市的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)三、四線城市的項(xiàng)目銷售情況將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)起到重要影響。

(責(zé)任編輯：房曉宇)

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