焦點財經(jīng)訊 耿宸斐2月25日，當代置業(yè)（中國）有限公司發(fā)布公告稱，建議境外債務重組。

公告稱，于過去數(shù)月，當代置業(yè)一直與其多名利益相關(guān)者連同其各自的顧問進行建設(shè)性對話，以重組其境外債務。

根據(jù)公告，公司與下列現(xiàn)有優(yōu)先票據(jù)的若干主要持有人就本公司及本集團財務重組條款的協(xié)商取得進展：于2021年10月到期的12.85厘優(yōu)先票據(jù)；于2022年2月到期的11.8厘優(yōu)先票據(jù)；于2022年11月到期的11.5厘優(yōu)先票據(jù)； 于2023年4月到期的9.8厘優(yōu)先票據(jù)；及于2024年3月到期的11.95厘優(yōu)先票據(jù)。

當代置業(yè)表示，各方就現(xiàn)有票據(jù)重組之條款達成原則性協(xié)議。建議重組事項完成后將為集團提供穩(wěn)定的境外資本結(jié)構(gòu)，使本集團能更好地管理其業(yè)務并為其所有利益相關(guān)者帶來長期價值。

因此，公司欣然宣布建議重組事項的條款，連同本公司擬與現(xiàn)有票據(jù)持有人訂立以支持實施建議重組事項的重組支持協(xié)議。為符合參與現(xiàn)有票據(jù)各方的利益，本集團強烈鼓勵現(xiàn)有票據(jù)持有人考慮并與本集團訂立重組支持協(xié)議。

據(jù)了解，現(xiàn)有票據(jù)的若干持有人已簽署重組支持協(xié)議。于公告日期，現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約37.4%的持有人（作為主事人持有經(jīng)濟或?qū)嵰鏅?quán)益）已正式簽署重組支持協(xié)議，并受其條款約束。

預期建議重組事項將透過開曼群島安排計劃實施。安排計劃為允許相關(guān)法院批準經(jīng)相關(guān)類別債權(quán)人投票通過并獲所需大多數(shù)票批準的“債務和解或債務安排”的法定機制；其并非破產(chǎn)程序。公司預期盡快按重組支持協(xié)議所載條款啟動建議重組事項的實施流程。

當代置業(yè)表示，于重組支持協(xié)議費用截止日期（為2022年3月21日下午五時正（香港時間））有效持有合格限制性票據(jù)并于記錄時間仍持有有關(guān)合格限制性票據(jù)的同意債權(quán)人將在重組支持協(xié)議條款（包括但不限于第5條（重組支持協(xié)議費用）及第7條（加入、轉(zhuǎn)讓及購買以及資料代理的持倉披露總額））規(guī)限下獲得重組支持協(xié)議現(xiàn)金費用，金額相等于該同意債權(quán)人在重組支持協(xié)議費用截止日期前持有的合格限制性票據(jù)本金總額的0.2%。除了根據(jù)開曼計劃在債權(quán)人之間按比例分配的22.916百萬美元現(xiàn)金贖回資金（相等于現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額約1.7%）外，重組支持協(xié)議費用將由公司支付。

關(guān)鍵詞： 當?shù)刂脴I(yè)建議境外債務重組 37.4%票據(jù)持有人已簽署協(xié)議